La gestion des investissements au sein des family offices mérite une mise à jour à la hauteur de leur complexité croissante.
Aujourd’hui, les portefeuilles couvrent plusieurs classes d’actifs, dépositaires et devises. Les investissements sont souvent répartis entre des entités juridiques variées – trusts, holdings, fondations ou comptes personnels. Résultat : obtenir une vision consolidée du patrimoine devient un processus long et fastidieux.
Il est temps d’adopter une approche plus collaborative et guidée par la donnée. Cela implique :
La collecte, la normalisation et l’enrichissement des données
Le développement de capacités d’analyse multi-actifs
Un reporting consolidé, accessible en un clic
Une collaboration fluide entre les équipes
Une architecture data pensée pour durer
Comment concrétiser cette vision ? Découvrez-le dans ce playbook.
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